Для страховки и для того чтобы убедится, что ничего рядом с ними не летает, пассажиры дирижабля поднялись выше уровня облаков. Но в эту же ночь на одну из фармацевтических фабрик было совершено нападение на охранника, он утверждает, что видел в темноте некий образ, существо с крыльями летучей мыши - Бэтмена! Полиция немедленно приняла меры, и начала охотиться за ним. И в это же время Брюс Уейн, в своём образе борца с преступностью, проводит расследование по этому поводу. Бэтмен отправляется на фабрику "Феникс", где и было совершено первое нападение и находит там оставшиеся кусочки шерсти этого загадочного создания и кассету с записью голоса в ту ночь. Вдруг его врасплох застаёт полиция, и Бэтмену приходится скрываться.

На следующий день, Брюс Уейн отправляется на встречу с одним учёным, который больше всего интересуется летучими мышами. Брюс придумывает историю с визгом в каминной трубе, и отдаёт кассету доктору. Через некоторое время, Брюс знакомится с дочкой и коллегой этого странного учёного. Возвратившись в свою пещеру, Бэтмен понимает, что доктор ему наврал! Уейн, в костюме летучей мыши немедленно отправился на эту фабрику, и обнаруживает, что МенБэт не тот странный доктор, а его коллега! Оказывается, этот человек принимал специальные препараты для того, чтобы и стать монстром! Через пару минут он превращается в чудовище и нападает на Бэтмена. Эту битву застаёт дочь учёного, и оба убегают из лаборатории. Бэтмен, зацепившись бэт-крюком за ногу МенБэта, совершает крутое пике в воздухе. На сей раз пилоты дирижабля видят на радаре сразу два объекта. После длительного полёта Бэтмену удается остановить чудовище, он относит монстра к себе в пещеру, и находит противоядие от мутаций…