Ночь. Готэмский фуникулёр. Мистер Фокс, давний друг Бэтмена, встречается с Брюсом в 3 часа ночи, для передачи важного багажа. Но, как оказалось, это не настоящий Брюс Уейн! Бэтмен, услышав выстрелы, немедленно направился на место заварушки .За мистером Фоксом гонится шайка самозванца. В итоге, Бэтмен предотвратил нападение, и скрылся в ночи от полиции.

На следующее утро, оказалось, что эти преступники обычные актёры, один из которых мазался специальной мазью, от чего и был похож на мистера Уейна. В этот же вечер, на заводе "Деггетт Индастриз", главный мафиози заявил, что псевдо Мистер Уейн нужен им для воровства и преступлений, и если они захотят повидаться с "мастером переодеваний", то он сам придёт, когда закончится мазь. Но как оказалось, этот актёр даже не думал заключать договор, или покупать этот странный "крем для лица", он просто захотел его выкрасть. Тут-то его и застали врасплох, и вылили ему на лицо обильный слой этой смазки. Бэтмен провёл расследование, и как всегда узнал, кто виновник. Далее, он отправился за Бэллом Раймондом, и проследил за ним на Бэт-самолёте, дав ложную тревогу . Позже, преступник был пойман и была произведена попытка допросить его, но он внезапно потерял сознание. Тут появилась полиция, и Бэтмену пришлось скрываться, Бэлл Раймонд был отпущен. Брюс Уейн, без своего костюма, решил навестить старого приятеля в больнице, но был схвачен полицией. В это время друзья "мастера переодеваний" нашли его машину, но человека они там не нашли. Продолжение следует...